憑藉我們在金融市場上的專業知識和經驗，我們為客戶提供量身定制，完善而綜合的解決方案，以為按其業務需要在股權和債務市場籌集資金。不論是為了業務擴展，重組或其他目的而籌集資金，對於我們而言至為重要的是根據客戶的融資需求找尋最合適的融資渠道以滿足其對未來的願景。上市公司進行的集資活動根據《主板上市規則》或《GEM上市規則》的規定，可能需要聘請財務顧問或獨立財務顧問來提供意見，這類融資安排顧問服務在我們全面的金融服務範圍內亦有提供。
上市前投資者通常為專注於投資擬上市公司的大型私人股本或對沖基金、他們為公司提供上市前所需的營運資本。我們為有集資需要的擬上市公司提供一系列服務，其中包括，但不限於：提供上市前融資安排，為客戶引入銀團貸款、上市前及戰略投資者，介紹首次公開發行前投資者和戰略投資者；以及就公司架構，時間表和上市前融資的條款提供建議。
首次公開發行的流程包括判斷公司的估值，發行股票以及通過將股票出售予投資者來籌集資金。其中，香港上市承銷是最關鍵的部分之一。我們通過擔任首次公開發行的全球協調人，賬簿管理人，牽頭經辦人或承銷商，提供首次公開發行的承銷服務，從市場商機的角度為客戶建議適合的上市時機，組織首次公開發行路演，簿記建檔，透過分析投資者對公司股份的興趣，判斷，確定客戶的目標估值，從而協助確定首次公開發行的價格。
除了為上市公司提供財務顧問服務外，我們亦透過於二級市場向廣泛的投資者進行配售，提供上市後的融資服務，以優化股票的流動性。同時，我們亦提供各項集資方式的建議和執行的服務，如股票或其他可轉換證券的配售，供股和公開招股。
除了組建承銷團並與承銷團各個成員保持聯繫和協調外，我們還會制定營銷計劃和準備營銷材料，提供一系列的營銷和路演服務。我們協助安排投資者教育和路演演示，並邀請全球的機構投資者在香港上市承銷之前向投資者推廣股票。
路演是公司向投資者詳盡介紹其業務策略，財務業績和未來發展方向，從而推銷公司自己的推廣平台。路演使投資者能夠更了解公司及其股票的價值，這也有助於提高公眾對品牌的認知和提升公司的競爭力。另外，依靠我們團隊建立的完善網絡，客戶可以向中國及國際間大型的專業機構投資者交流及推銷。我們的上市路演服務包括：邀請及推薦專業機構投資者；準備推銷文件以吸引投資者；就交易架構進行磋商，協調和監督交易直至完成。
由於私有市場於披露及合規的要求較公開市場寬鬆，因此它為客戶提供更具彈性和更低成本的集資方式，而我們亦提供直接或間接的私募股權融資服務。我們的服務包括，但不限於：提供有關公司和行業的背景研究；尋找和選擇潛在投資者；評估要約；以及與其他各方進行磋商等。
